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十大炒股杠杆平台合约 【券商聚焦】东吴证券维持名创优品(09896)“买入”评级 看好未来线下零售格局改善
发布日期：2024-11-03 22:01 点击次数：138
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金吾财讯 | 东吴证券发研报指，9月23日，名创优品(09896)宣布，拟以62.7亿元现金，收购永辉超市29.4%的股份；交易完成后名创优品将成为永辉超市第一大股东。
该行表示，2024H1，永辉超市实现收入378亿元，同比-10.1%；归母净利润2.75亿元，同比-26.3%。2024H1永辉全国门店数为943家，较年初减少57家，主要是公司主要优化门店结构。根据CCFA中国超市百强榜单，2023年永辉超市是国内销售额第二高的连锁超市，仅次于沃尔玛。随疫情复苏、社区团购等冲击退坡，超市行业整体经营格局向好。该行认为目前我国线下零售行业的整体经营效率并不高，门店经营改善、供应链效率提升、自有商品提升等方面仍有空间，行业的集中度较为分散，未来格局改善可期。永辉超市此前处于无实控人的状态，名创成为永辉第一大股东之后，有望借助自身供应链管理能力，帮助永辉提升管理经营效率。
该行按照永辉超市的wind一致预测净利润调整投资收益。考虑近期经营、永辉利润、公司资本结构变化十大炒股杠杆平台合约，该行将公司2024~2026年公司经调整归母净利润从28.1/33.7/39.4亿元，调整至28.0/33.7/39.0亿元，同比+19%/+20%/+16，对应9月27日港股收盘价为13/11/10倍P/E。维持“买入”评级。